Grupo Breca vende a Exsa a Orica por US$ 203 millones

Grupo Breca vende a Exsa a Orica por US$ 203 millones

Breca Soluciones de Voladura (BSV), principal accionista de la empresa de explosivos peruana, anunció la suscripción de un acuerdo de compraventa por el cual transferirá la totalidad de sus acciones representativas a favor de Orica Mining Service Perú, que es filial de la multinacional australiana Orica. En un hecho de importancia enviado por Exsa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se detalla que el referido contrato hará que se transfiera a favor de Orica el 83.5% de Exsa (98.30% de acciones comunes y 53.8% de acciones de inversión).

Así, el valor empresa considerado para Exsa y subsidiarias asciende a US$ 203 millones, mismo que está sujeto a determinados ajustes contractuales que serán efectuados a la fecha de cierre, que será a más tardar el 18 de junio de este año.

Parte del acuerdo

“Estamos muy contentos de anunciar la adquisición de Exsa, que establecerá de inmediato a Orica como el jugador número uno en el Perú, el mercado de mayor crecimiento de América Latina, y transformará toda la huella del sistema de iniciación de Orica”, fue lo que expresó Alberto Calderón, director general y CEO de Orica, tras el anuncio de la operación.

Orica se integrará en su huella de fabricación global en la nueva instalación de fabricación de sistemas de iniciación (IS) de Exsa. “Al utilizar la capacidad latente, Orica podrá aumentar significativamente la producción, transformando la capacidad de fabricación de IS con potencial para atender la demanda en todo el continente americano”, refiere.

En cuanto al proceso, Orica indicó que el financiamiento será en efectivo a través de un aumento de capital, que también proporcionará fondos para brindar una mayor flexibilidad en el balance para continuar invirtiendo en iniciativas de capital y motores de crecimiento.

(Foto Referencial)